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阿里被立案調查市值降了一個百度!巨頭們瑟瑟發抖!

錢哥投資筆記 2020-12-24 19:21:47 收藏文章 無標簽 299 0

白酒倒了,新能車跪了,酒駕連人帶車被扣,把大盤也帶崩了。

銀行微微一硬表示自己還行,各位價投者們終于可以抬一次頭了。

軍工連續硬了兩天,貌似要接棒成為新的市場主線,但持續性要打個問號。

這就有意思了,“白酒不倒,牛市不來?!?/p>

但白酒倒了,大盤反而跟跌,接下來該誰上臺表演呢?

是白酒回調盤整后繼續上攻,還是低位的價值咕迎來春天,我們可以期待一下。

1.0

今天還有一件大事,大家應該都知道了。

阿里涉嫌壟斷被立案調查,這事還登上了熱搜。

底下全是一片叫好的聲音:

萬惡的資本家終于被社會主義鐵拳給錘了。

讓我們把時間拉回到10月24日,馬云在外灘金融峰會上開炮。

炮轟傳統銀行是當鋪思維,批判巴塞爾協議限制了金融業發展,痛斥中國金融沒有系統。

誰曾想這番短短20分鐘的演講竟會引起中國互聯網行業的巨震。

11月2日,馬云被四部委約談。

11月3日,螞蟻上市被叫停的當晚,董事長井賢棟召集了一次緊急會議。

他說那幾天是螞蟻集團和阿里歷史上最黑暗、最艱難的兩天。

但他沒想到那天只是開始。

12月12日,人民日報評論社區團購:互聯網巨頭別只惦記著幾捆白菜,多搞搞科技創新。

12月14日,阿里、騰訊、順豐因為反壟斷被頂格處罰50萬。

當時人們都說罰的太少,50萬對他們來說九牛一毛。

12月18日,外媒報道稱中央聯合調查組進駐阿里,阿里緊急辟謠“純屬謠言”。

50天后的今天,終于迎來了重錘。

一大早新華社發布了這樣一條消息,依然是“事大字少”體:

市場監管總局依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查。

接著又是四大部門齊上陣。

中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、郭嘉外匯管理局將于近日約談螞蟻集團。

督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則,落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求,規范金融業務經營與發展。

最后人民日報來一個收尾:

加強反壟斷監管是為了更好發展!

這是我國在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措,有利于規范行業秩序、促進平臺荊棘長遠健康發展。

2.0

這事意外嗎?

確實挺意外的,意外的的是對互聯網巨頭的反壟斷監管來得這么快。

但拿阿里開刀,我是一點都不意外的。

因為阿里是出頭鳥啊,是被拉出來示眾的對象。

說實話,壟斷后惡性競爭和插足金融行業,哪個互聯網巨頭沒干?

騰訊、京東、美團、滴滴都沒少干,只是人家都比較低調。

受反壟斷調查的影響,今天阿里巴巴(港咕)暴跌-8.13%,還帶崩了隔壁的騰訊、美團和京東。

那這個反壟斷調查,對巨頭們的影響大不大呢?

我覺得還好。

郭嘉反壟斷并不是為了抑制平臺荊棘的發展。

而是讓平臺荊棘發展更健康,不能利用自己的壟斷優勢進行惡性競爭。

只要平臺按照監管要求好好整改,問題就不大。

其實,荊棘發展到一定階段,出現壟斷是必然的。

但如果一味放任壟斷,就會出現店大欺客的現象;

嚴重一點的還會扼殺中小企業,阻礙行業發張。

更嚴重的就會像日韓財閥那樣,綁架郭嘉荊棘,加速社會階級固化。

所以,反壟斷是非常必要的。

互聯網平臺反壟斷在國外執行的更早,更嚴格。

微軟在美國的的反壟斷訴訟長達數年之久,谷歌也曾在歐洲被開除天價罰單。

今年7月,谷歌、facebook、蘋果和亞馬遜四家科技巨頭在美國眾議院聽證會上遭到連環炮式的反壟斷拷問。

議員們指責這些公司利用自己的壟斷地位打壓競爭者、壓制行業創新等。

但這并不動搖不了巨頭們的地位,也影響不了這些企業的咕價長期走牛。

因為長期來看互聯網行業就是贏家通吃的行業,這是行業的自有特征。

不過,我們不能因此就減少對他們的規范。

我們本身就缺少這樣的體系,所以才更需要出臺反壟斷法規。

我們反對的不是大公司,而是壟斷后產生的惡性競爭和不良生態。

科技進步帶來的應該是改善民生、促進荊棘和勞動就業。

而不是怎么想著靠壟斷從中多獲利。

3.0

雖然互聯網壟斷的鬼故事一時半會還講不完。

但互聯網巨頭的業績確定性很高,投資邏輯也很硬。

如果因為政策利空跌一波,反而是入倉的機會。

這里多說兩句阿里,其實阿里在我這里的評級是在下降的。

倒不是因為監管風險,當然這個也有一定的影響。

而是站在投資的理性角度分析。

阿里今年真的是坎坷,雙十一銷售數據不及預期,螞蟻集團上市流產,還攤上了壟斷的罪名。

咕價也一蹶不振,高點回調已經快30%了。

最重要的是拼多多和直播電商的崛起,已經沖擊到到了阿里的根基業務:電商。

這是很嚴重的長期問題,在公司經營狀況沒有改善之前,不建議著急入場抄底。

螞蟻金服掙錢吧,僅2020年Q1就凈掙了90個億。

但金融是涉及到國計民生的行業,沒有監管很容易出事,所以就被約談了。

不過我們倒是可以期待一下阿里云的發展前途。市場份額亞太市場排名第一,全球市場排名第三。

總體而言,我對阿里的態度是謹慎樂觀的。

因此我今天買了點了交銀中國互聯網指數基金(164906),

而不是易方達中概互聯50(006327)。

這個我也有持有,但現在好像限制交易了……

主要是前者阿里的倉位8.68%,而后者阿里的倉位達到30.61%。


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